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近日，首批跟踪创业板算力基础设施指数的 ETF 陆续成立上市，这是市场首批算力主题 ETF。其中，9 月 18 日正式上市交易的创业板算力ETF易方达（158050）认购户数超过 18000 户，在目前已成立的创业板算力 ETF 中居首。 手上有点积蓄的人，这两年都有同一个感受：银行理财的收益越来越薄，可拿去追热点又怕踩坑。想再进一步、又不想冒太大风险——这轮算力，到底该怎么看？ 一边说“过剩”、一边猛砸钱，该信谁？ 先看钱。资本开支听着专业，说白了就是科技巨头为未来算力提前下的订单——钱花得越多，说明越看好这行。海外，亚马逊、谷歌、Meta 等五家头部云厂商 2026 年 AI 相关资本开支预计超过 8000 亿美元，2027 年预期约 1.1 万亿美元；国内，字节、阿里、腾讯三大互联网厂商 2026 年资本开支预计合计在 8000 亿元以上，2028 年可能达到 1 万亿元左右。 海外CSP上修资本开支计划 注：单位为百万美元。数据来源Bloomberg、JPMorgan，截至2026年7月28日。资本开支规划及一致预期可能随企业经营、技术路线和宏观环境变化而调整，不应视为对未来需求或收益的保证。 再看量。Token 可以理解成大模型每生成一段内容要消耗的“基本单位”，用得越多，说明真正在用 AI 的人和场景越多。豆包 2026 年 6 月日均 Token 使用量已经达到 180 万亿，是 2024 年底的 45 倍、2024 年 5 月的 1800 倍。这轮用量还在往海外蔓延：在聚合全球模型的 OpenRouter 平台上，8 月 10 日至 16 日一周的调用量突破 75.3 万亿、环比增长 9.13%，全球调用量前五的大模型里，国产占了四席。 一边钱越砸越多，一边用量越涨越快：算力基础设施的需求，可能依旧超过供给。 钱往哪流，怎么不追热点也能跟上？ 算力产业链大致分三层：上游是造芯片、服务器、光模块的硬件厂商，中游是云计算平台，下游是各种 AI 应用。需求从下游冒出来，钱再一层层往上游流。 但机会不会只落在某一个环节。芯片决定一台设备的算力上限，网络、存储、PCB 决定数据能不能快速周转，IDC、供电、液冷决定高密度设备能不能稳定运转——像一条流水线，哪段卡住，整条线就慢下来。训练大模型时，计算和网络最吃紧；到了推理阶段，服务器、存储、IDC 的需求又冒出来；机柜功率一上来，供电和液冷就成了关键。 热点天天换，跟着单个环节追，很容易追在别人后面。与其这样，不如换个思路：把多个环节一起配上，让持仓跟着整条链走，而不是跟着某个热点走。 不追热点，一份“成绩单”配齐整条链 想同时覆盖这么多环节，可以借助指数。指数就像一份“成绩单”，由专业机构编制，衡量某一批公司的整体表现，不用一只只盯股票。 创业板算力基础设施指数，从创业板里挑出涉及计算、网络、存储、运维等算力基础设施的公司，创业板算力ETF易方达（158050）跟踪的就是它。 它的权重设置很克制：处理器、计算设备等领域单只股票权重不超过 10%，其他领域不超过 3%。哪怕是中际旭创这样总市值超万亿元的光模块龙头，权重也在 3% 以内——不把资产全押在一个赛道上，而是把筹码摊开。 从行业分布看，它更均衡：很多同类指数里占比很大的通信设备，这里只有约 25%，更多权重给了算力租赁、IDC 运营环节。这样的一份“成绩单”，更适合拿来做进阶配置的底子，而不是短炒的工具。 注：数据来源iFind，时间截至2026.08.31，按照申万三级行业分类。 回到开头的问题——银行理财之外，这轮算力值不值得配一点？需求没见顶，钱还在往里流。而创业板算力指数相当于把算力这条赛道的一批公司打包，买一只跟踪它的 ETF 就能同时持有几十只股票，一键布局整条链。想参与的话，可以关注创业板算力ETF易方达（158050）。 对有点积蓄、又不想天天盯盘的人来说，ETF 是银行理财之外一个更透明、更灵活的进阶选项——可以把它当作组合里的一部分，而不是一次押注。 对指数投资还有疑问？打开“指数直通车”微信小程序，直接问 AI，给你专业解答。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！
专题：AI投资峰会-AI基建时代的确定性机会 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 9月18日，联想集团（00992.HK）股价再度走强，盘中最高触及36.78港元，刷新上市以来历史新高。截至发稿，联想集团报36.54港元，涨幅6.47%，总市值超4500亿港元。 市场情绪的升温，与联想集团高级副总裁兼首席财务官郑孝明近日在“AI投资峰会”上的表态密切相关。9月16日，郑孝明在出席新浪财经主办的峰会时直言，联想当前估值与自身收入、盈利规模并不匹配，公司“完全被市场低估了”。 CFO喊话：市值仅为戴尔七分之一，但盈利差距远未至此 郑孝明在峰会对话中以戴尔科技为参照，抛出了一个引发市场关注的数据对比。他指出，联想市值约为戴尔的七分之一，但双方在收入和净利润上的差距“远没有达到七倍”。 从财务数据看，这一逻辑确有支撑。联想集团2026财年（截至2026年3月31日）全年收入达830.75亿美元，创历史新高，同比增长20.3%；纯利19.11亿美元，同比增长38.1%。戴尔科技2026财年收入为1135.38亿美元，净利润59.36亿美元。两者收入差距约为1.37倍，净利润差距约为3倍——与七倍的市值差距形成鲜明反差。 郑孝明明确表示，联想当前看到的增长机会“有真实订单和客户需求作为支撑”，而非停留在预期层面。他透露，联想AI服务器潜在业务机会储备已从早期的100多亿美元、200多亿美元增长至500多亿美元。 净利率目标5%-8%，对标戴尔盈利水平 在盈利能力方面，郑孝明给出了更为清晰的长期目标。他表示，联想将继续平衡增长与利润，长期净利率可看到5%至8%，有机会逐步达到戴尔的利润水平。 这一表态并非空穴来风。联想2026/2027财年第一财季经调整净利率首次达到4%，公司管理层此前已提出中期净利率达到5%的目标。戴尔科技同期的净利率为8.34%，意味着联想若实现5%-8%的净利率区间，将实质性缩小与行业标杆的盈利效率差距。 郑孝明同时指出，联想在客户拓展、定价、存储及服务业务等方面仍存在进一步优化空间。公司今年4月已完成存储业务相关收购，未来存储与服务的结合有望继续推动整体利润率提升。 AI基础设施需求为长期趋势，端侧AI同步布局 对于AI业务的增长前景，郑孝明持审慎乐观态度。他认为，当前AI仍处于投资周期的早期阶段，企业级AI规模化落地尚需解决内部数据、组织架构和业务流程的整合问题，尤其是经历过多次并购的大型企业，不同系统之间的整合仍需时间。 但他强调，随着企业AI逐步深入业务流程，未来将产生大量推理需求。从成本和安全角度考虑，端侧AI也将是可长期布局的重要方向。联想同时覆盖训练、推理和终端设备，有望持续承接AI投资需求。 投行看多，目标均价41.84港元 市场对郑孝明的表态给出了积极回应。Wind数据显示，8月以来，共有22家投行给予联想集团“买入”评级，其中中信证券给出56港元目标价。 联想集团股价的强势表现，本质上反映了市场开始重新审视这家老牌科技巨头的估值逻辑。当一家年收入超过830亿美元、净利润接近20亿美元的公司，其市值仅为收入规模相仿的竞争对手的七分之一时，估值修复的动能便不难理解。而郑孝明所勾画的净利率提升路径，则为这一修复进程提供了可追踪的基本面锚点。 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
