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当地时间9月16日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点，从3.50%-3.75%升至3.75%-4.00%。这是2023年7月以来美联储首次加息，最终联邦公开市场委员会以12票赞成、零票反对通过决定。 对于本次加息，美联储在政策声明中强调，由于顽固的通胀压力以及地缘政治冲突导致的全球能源价格持续走高，当前的货币政策在压制通胀回落至2%的目标上仍显不足。 加息消息公布后，市场最关心两个核心问题：这次加息是不是意味着新一轮加息周期开启？外部货币政策变化又会给A股带来多大影响？多家券商机构针对本次事件，从加息性质、市场影响、投资配置几个角度给出了分析判断。 美联储开启加息周期？ 市场在加息落地后，最为关心的问题就是，美联储是否就此重启一轮持续性的货币紧缩。不少投资者会直接将本次加息和历史上多轮加息周期做类比，但券商机构给出了不一样的判断。 国联民生陶川团队认为9月加息，或是一次典型的预防性加息，不代表新一轮持续紧缩周期的开启。从政策初衷和现实约束看，本轮加息与过往持续性的紧缩周期均存在明显差异：一方面，从政策触发逻辑看，加息并非出于经济过热或通胀失控。考虑到近期能源价格走高，通胀风险再度抬头。在此背景下，美联储或通过单次预防性加息巩固抗通胀成果，核心目的在于维护政策公信力、对冲尾部通胀风险，而非通过持续紧缩压制实体经济。 另一方面，从经济基本面约束看，当前美国已无法承受持续性的大幅加息。虽然短期就业有所修复，但增长的覆盖面依旧偏窄。同时，美国居民薪资增长动能持续放缓，8月时薪同比增速仅为约3.1%，明显跑输通胀。 所以，单次25bp的预防性加息对经济的冲击或许可控，但若连续加息，将持续侵蚀美国经济增长动能。此外，持续加息还将大幅推升美债收益率与AI行业融资成本，对美国财政与核心产业形成双重压制，其政策代价亦不容忽视。因此，一旦加息产生的冲击更偏短期。当前市场已较充分消化9月加息的一致预期，全球核心资产价格也已提前反应。随着后续“靴子落地”，全球流动性进一步收紧的压力相应减轻，对全球资本市场、新兴市场汇率与资本流动的冲击也将边际减弱。 对A股有何影响？ 美联储加息会通过多种渠道向外传导，但影响大小并不固定，是单次加息还是连续加息，最终对A股造成的结果会有明显差别。 中金公司李求索团队认为，从一般影响机制角度，美联储若持续加息，可能通过三个渠道影响A股：1、资金面上，美联储加息可能导致全球流动性收紧。加息会导致海外融资成本提升，一般情况下美元趋向走强，带来汇率与资金流向边际变化，影响A股资金面预期。2、基本面上，美联储加息对出口或有影响。尤其在美国利率可能已经不低的阶段，加息对海外传统产业需求可能产生抑制作用，从而压制作为供应商的部分中国企业的出口需求。3、政策面上，一般情况下美联储加息可能从外部条件上对我国货币政策预期有所影响。 李求索团队同时强调，本次美加息可能不同于一般的美加息周期开启，对A股能否有持续影响尚待观察，若仅为短期甚至单次加息，其影响会相对有限，且A股近期已有较充分反应。 在李求索看来，需要注意的是，此次美加息能否持续、形成时间较长的加息周期尚面临较大不确定性。今年以来美国通胀抬升与地缘冲突导致油价上涨关联较大，尤其近期美伊地缘矛盾再次升级，影响范围有所扩散，布伦特原油价格再次突破100美元/桶。但中期看，地缘风险对油价的影响存在较大不确定性，当前美国经济环境可能并不支持持续且较大幅度的加息。 中信建投夏凡捷则表示，对于当前的A股和美股来说，加息预期的分歧让投资者感到无所适从，而加息“靴子落地”则能够凝聚共识，开启新一轮行情。综合来看，9月美联储是否加息已经不再关键（市场已经定价大概率加息），更关键的是后续加息路径。 夏凡捷强调，A股有望迎来变盘时点，或将开启反攻行情。这一反攻行情可能持续到10月28日下一次美联储FOMC会议之前。市场焦点有望转向三季报业绩的兑现能力，景气度较高且近期未出现明显恶化的通信、电子、国防军工、建筑材料、油气开采、煤化工、煤炭、油运等有望获得资金关注。 如果10月美联储再次加息，同样有望带来“靴子落地”的效果，明年美联储加息担忧将得到大幅缓解，市场可能在短暂冲击后迎来新一轮进攻机会。如果10月美联储暂缓加息，则市场可能再次陷入悬而未决的分歧和焦虑中，在方向明确前，缓慢震荡和回落的可能性更大。 后市如何配置？ 在明晰加息的性质以及对A股的作用逻辑之后，投资者更关注实际投资如何做。在外部风险还没有完全消除，叠加三季报临近的背景下，券商机构也给出了具体的配置思路。 中金公司认为，近期A股市场波动主要受外部因素影响较大，包括中东局势、美联储加息预期和美债收益率走高等，但上述外部扰动对A股影响多偏短期、阶段性。今年A股基本面较好，上市公司业绩增速有望为过去五年最佳水平；A股市场整体估值具备较好吸引力，上半年面临的结构高估值现象已有较大程度改善。中期全球货币秩序重构与科技叙事对A股支撑并未改变，当下时点A股市场后市不必悲观，“9.24”以来的长期、稳进趋势仍有望延续。 配置上，建议关注：1、科技成长，成长股的表现关键仍在于产业自身景气度和业绩兑现，在基本面稳固的情况下，美加息未必对全球成长股造成更大影响。A股科技板块后市或呈现分化走势，需要精挑细选：AI基础设施相关环节，如光通信、PCB等环节，高景气状态在今年确定性仍较强，前期低迷后有望出现反弹。半导体及算力等领域较多公司则仍需关注基本面与估值的匹配程度；创新药较多公司进入临床数据验证阶段，值得自下而上关注。2、综合考虑地缘局势与产能周期位置，关注业绩向好及供需格局改善的领域，如电网设备、石化化工等。纯内需行业的基本面回升进展仍然相对偏缓，需要进一步观察。 中信建投证券则认为，通信、电子等高景气行业作为当前进攻核心品种。7月以来，通信、电子行业的回调已经较为充分，交易拥挤度也有明显回落，总体处于偏低位置。随着美联储加息“靴子落地”，市场有望开启反攻行情，三季报业绩兑现能力成为资金关注焦点，通信、电子等高景气行业能够作为当前进攻核心品种。 银行、保险则受益于防御属性。虽然A股短期有望迎来反攻行情，但A股“震荡市”的整体判断并未改变，行业配置上仍要注重均衡配置，除了高景气的进攻品种外，同样需要配置一定的防御性和现金流稳定的资产应对市场可能的波动。银行、保险受益于防御属性和利率弹性，是较好的选择。从防御性来看，银行、保险都是高股息红利品种，且当前估值水平处于偏低水平。 采写：南都·湾财社记者 吴鸿森 邱墨山
本文自南都·湾财社。 采写 | 南都·湾财社记者 孙阳 在入股九年并获利超20亿元后，58同城创始人姚劲波以一种略显尴尬的方式彻底退出了万物云的股东阵营。 近日，万物云发布的2026年中期报告披露了一桩董事受控主体违规减持事件。万物云非执行董事姚劲波控制的“58系”主体Dream Landing Holdings Limited，在今年6月至7月分两个阶段连续减持万物云股份直至清仓，累计套现约2.09亿港元。然而，这两轮交易均未按规定提前书面通知董事会，且第二轮减持直接发生在公司中期业绩公布前的禁售期内，构成了对港交所上市规则的明显违背。 违规 减持套现 ， 姚劲波称“ 无心之失 ” 据万物云公告披露，姚劲波方面的清仓动作分为两个阶段。 第一阶段发生在2026年6月10日至6月29日，姚劲波方面通过场内交易合计出售674万股万物云H股，成交价介乎16.03港元至20.70港元。第二阶段则在7月20日至7月31日，该主体再度出售510.89万股，成交价在16.62港元至18.12港元之间。两个阶段累计套现约2.09亿港元。 但则这两笔常规的财务退出，却暴露出严重的程序合规问题。根据港交所上市规则附录C3第B.8段规定，董事在买卖所属发行人证券前，必须书面通知主席或指定董事并获得确认。万物云披露，姚劲波在进行上述两轮减持前，均未按规定事先作出书面通知。 更为严重的是第二轮交易的时间节点。按照规定，上市公司半年度业绩刊发前30日为董事及其受控主体的禁售期。万物云2026年中期业绩董事会定于8月13日召开，对应的禁售期为7月14日至8月13日。姚劲波7月下旬的减持行为，直接构成了对上市规则附录C3第A.3段（禁售期内不得买卖）的违规。 对于上述违规行为，姚劲波给万物云的解释是：“该违规乃58.com Inc.负责其外部投资的管理团队的无心之失，并非其本人蓄意为之。”姚劲波强调，本人并未参与也不知悉管理团队的出售计划，且交易时并未掌握任何内幕消息。 公告指出，在发生违规事件后，姚劲波已重新深入研习公司有关董事及最高行政人员进行证券交易守则，并主动安排团队完成有关上市规则、监管合规及企业管治的培训课程，严格执行有关内部汇报审批机制，完善内部监控措施，以确保日后不会违反上市规则附录C3的规定，并将保持警惕，避免再次发生不合规情况。公司也已向董事及高管重申相关规定，并将提供定期培训。 九年投资累计获利超22亿元 伴随两轮减持后，姚劲波旗下公司在万物云的持股比例由1.01%降至零。 事实上，万物云当前的基本面并不算差，甚至在物企行业中保持着相对稳健的表现。根据万物云近日披露的2026年中期业绩报告，报告期内公司实现营收191.1亿元，同比增长5.4%；股东应占利润7.82亿元，同比微降1.32%。利润下滑主要受开发商相关业务收缩拖累，剔除该部分影响后，公司核心净利润10.99亿元，同比增长7.3%。业绩中最突出的变化是“去万科化”持续提速：来自关联方的收入占总收入比例降至4.3%，创历史新低；非开发商业务收入达181.3亿元，占比超九成，已是公司增长的核心引擎。 那么，在万物云基本面稳健的背景下，姚劲波为何宁愿违规，也要在禁售期以相对低价匆忙清仓，成为市场关注的疑问。 有市场分析人士认为，这一动作背后，大概率与58集团自身的资金面压力直接相关。公开信息显示，58同城2020年以87亿美元完成私有化退市，其中一笔16.5亿美元的七年期并购贷款将于2027年到期，市场测算每年仅利息支出就超过10亿元，私有化完成后集团负债率曾高达92.74%。 与此同时，58系旗下其他资产的资本化与变现路径纷纷受阻：安居客港交所IPO招股失效、天鹅到家终止上市进程、快狗打车上市后股价大幅缩水，多数资产难以大额变现。相比之下，万物云是58系手中少数流动性较好的优质港股资产，也是近年其重要的大额套现来源。 资料显示，2017年，58集团斥资约3亿元认购了万物云前身（万科物业）5%的股权。2021年底，在万物云冲刺港股上市前夕，姚劲波先行转让部分老股，一次性套现19.91亿元。加上本次清仓套现的约2.09亿港元以及历年分红，这笔历时九年的投资，粗略估算累计为姚劲波带来了超22亿元的收益。
